Votre conseiller en gestion de patrimoine à Tours
Alexis Gallot, expert en stratégie patrimoniale et fondateur du cabinet
Expert en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, j’accompagne les particuliers et les professionnels dans l’optimisation de leurs actifs. Diplômé d’un master en Gestion de patrimoine et Banque Privée à l’Université Paris Dauphine, j’ai forgé mon expertise au sein de grands établissements bancaires à Paris (9ème) et en région.
En 2023, j’ai fondé mon cabinet en m’appuyant sur la force du réseau Inovéa. Aujourd’hui, ma mission est d’apporter une expertise accessible et structurée, du premier placement aux stratégies patrimoniales les plus ambitieuses.
Je prends le temps de vous expliquer, de vous guider et de construire avec vous une stratégie d’investissement claire, adaptée à vos objectifs et à vos moyens. Finalement, la réussite d’un investissement ne dépend pas du capital de départ, mais de la pertinence de la stratégie adoptée. Que vous souhaitiez placer 5 000 € ou 500 000 € et plus, je vous accompagne avec la même exigence et la même pédagogie.
Une approche structurée pour concrétiser vos ambitions patrimoniales
La définition de vos objectifs
La gestion de patrimoine est un levier permettant de répondre à vos projets de vie. En tant que conseiller, mon rôle est de décrypter votre situation pour concevoir l’approche la plus pertinente autour de vos enjeux majeurs :
- Générer des revenus supplémentaires,
- Investir dans l’immobilier,
- Réduire la pression fiscale,
- Anticiper les études de ses enfants,
- Préparer la retraite,
- Organiser sa transmission et succession,
- Diversifier son patrimoine,
- Optimiser la rémunération (salaires et dividendes),
- Mettre en place des stratégies d’épargne salariale.
Votre projet ne figure pas dans la liste ? Rencontrons-nous pour étudier votre situation et bâtir une solution parfaitement adaptée à vos enjeux personnels et/ou professionnels.
Un accompagnement dans votre gestion de patrimoine en 4 étapes
Parce que chaque projet de vie est unique et que chaque investisseur mérite une stratégie dédiée, je vous propose un parcours d’accompagnement clair et structuré :
- Audit patrimonial : lors du premier rendez-vous de découverte, j’analyse précisément votre situation actuelle et nous définissons ensemble vos objectifs.
- Bilan patrimonial et préconisations : je vous présente votre bilan patrimonial complet, appuyé par une étude détaillée et la stratégie sur mesure que j’ai conçue pour répondre à vos ambitions.
- Mise en place des solutions envisagées : nous confirmons ensemble les solutions patrimoniales sélectionnées et procédons à leur déploiement opérationnel.
- Suivi sur le long terme : des rendez-vous de suivi réguliers sont instaurés pour ajuster votre stratégie au fil du temps et de vos projets de vie.
Développer votre carrière en gestion de patrimoine à mes côtés
Au-delà de l’accompagnement de mes clients investisseurs, je soutiens également celles et ceux qui souhaitent devenir indépendants ou générer un revenu complémentaire. Grâce à ma formation en gestion de patrimoine, je vous aide à vous lancer et à réussir votre projet d’entrepreneuriat.
Durant 1 à 3 mois, je vous transmets les compétences techniques, la méthodologie et la vision stratégique indispensables pour bâtir une activité pérenne. Que ce soit en présentiel ou à distance, je m’adapte à votre rythme pour vous garantir un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé dans la réussite de votre projet.
Vous cherchez un accompagnement de confiance pour piloter vos actifs ou lancer votre activité ? Contactez mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Tours et bénéficiez d’une expertise sur mesure pour sécuriser et développer votre avenir.